Reporting automatisieren
Berichte entstehen oft in stundenlanger Handarbeit: Daten aus mehreren Systemen zusammenkopieren, in Excel aufbereiten, als PDF verschicken — jede Woche aufs Neue. Dieser Ablauf ist ein klassischer Automatisierungs-Kandidat.
Vom manuellen Ablauf zur Automatisierung.
- 01 Zahlen werden aus ERP, CRM und weiteren Quellen einzeln exportiert.
- 02 Die Exporte werden in einer Excel-Vorlage zusammengeführt und bereinigt.
- 03 Diagramme und Kennzahlen werden manuell aktualisiert.
- 04 Der Bericht wird als PDF gespeichert und per E-Mail verteilt.
- 05 Bei Rückfragen beginnt die Suche, welche Zahl woher stammt.
- Die Daten werden automatisch aus allen Quellen gezogen — nach Zeitplan.
- Zusammenführung, Bereinigung und Berechnung laufen regelbasiert im Hintergrund.
- Der fertige Bericht wird erzeugt und automatisch an die Empfänger zugestellt.
- Herkunft und Stand der Zahlen sind dokumentiert und nachvollziehbar.
Was dabei zusammenspielt.
Typischerweise sind an diesem Ablauf mehrere Systeme beteiligt. Wir binden genau die an, die bei Ihnen im Einsatz sind — herstellerunabhängig.
Wann sich das für Sie lohnt.
Kurz gefragt.
Können Sie unsere bestehenden Excel-Vorlagen nutzen?
In vielen Fällen ja. Wir bilden Ihre Logik nach oder befüllen bestehende Vorlagen automatisch — je nachdem, was wartbarer ist.
Brauchen wir ein teures BI-Tool?
Nicht zwingend. Reporting-Automatisierung funktioniert auch ohne dediziertes BI-System. Wo ein Dashboard sinnvoll ist, beraten wir neutral.
Was passiert, wenn eine Datenquelle mal nicht erreichbar ist?
Der Ablauf erkennt das und meldet es, statt einen unvollständigen Bericht zu verschicken. Solche Fälle behandeln wir bewusst.
Läuft das bei Ihnen ähnlich?
Machen Sie den Automatisierungs-Check — wir sagen Ihnen ehrlich, ob und wie sich dieser Ablauf bei Ihnen lohnt.